Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается изменить существующие устои. Его действия вызывают конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно противники мистически чувствуют взаимное тяготение. Марте предстоит решить: принять ли тёмное наследие прошлого или довериться любви, несущей свет.