Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его спокойной жизни скрывается необычная тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей и вернуть ей сказочных обитателей.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Начинается жестокая битва, где на кону стоят любовь, семья и само человеческое начало.
