В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время собственным творческим замыслам. Оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно провалился в странное место, напоминавшее древний магический круг. На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевал доверие пары. Он начал делиться с ними старинными местными легендами и повериями, характерными для этих мест.
