Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят уязвимых людей, вселяясь в их тела. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.